営業担当がお客様にお持ちする見積書の作成や、保険成立に必要な申込書などの書類準備とチェック、データ入力、ファイリング、書類の発送、受付などを行います。
現在、当支社では保険商品ごとに担当の事務スタッフが決まっているので、担当する商品についての知識を深め、スムーズにご提案から契約まで進めるようサポートしています。また保険商品には契約の際の決まりごとが多く、抵触すると契約し直す必要も出てくるため、常に最新の情報を細部までチェックしながら、契約に漏れや不備がないか確認しています。